德恒助力山东高速集团顺利发行4亿美元债

山东高速集团（香港）有限公司于2020年11月19日顺利发行4亿美元债券，票面利率2.437%。该债券由山东高速集团提供维好及流动性支持和EIPU增信措施。债券发行人山东高速集团（香港）有限公司是山东高速集团有限公司在香港设立的全资子公司。渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上海浦发银行（香港）、中国银行、中金香港证券、渣打银行、花旗环球金融、里昂证券、海通证券国际、华泰金融控股（香港）、中泰国际、中国工商银行（亚洲）、交银国际证券、广发证券（香港）、山高国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

德恒济南办公室作为本次发行人中国法律顾问，组成了以崔焕鹏律师为项目负责人，施汉博、张丽、张剑文为主要成员的项目组。项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供全面、专业、高效、高质量的法律服务。