德恒助力四川省投资集团有限责任公司成功发行美元债券

德恒助力四川省投资集团有限责任公司成功发行美元债券

2018-9-29

四川省投资集团有限责任公司于2018年9月成功发行美元债券。本次美元债券发行的全球协调人包括花旗银行、工银国际、中国银行、建银国际、中信银行国际、中国建设银行(亚洲)、招银国际、国泰君安国际和上海浦东发展银行香港分行，发行规模为3年期3亿美元债券，票面利率为4.625%。

四川省投资集团有限责任公司是四川省人民政府授权的国有资产经营主体、重点建设项目的融资主体和投资主体之一，四川省国资委管理的国有独资公司，现已发展成为涉及水力发电、火力发电、天然气发电、新能源、金融（基金）、原材料工业、基础设施建设、旅游开发、房地产开发、酒店管理、体育、食品加工、现代医疗、国内外贸易等多领域的综合性资本投资集团。

德恒在本项目中担任承销商中国法律顾问，组成以德恒北京合伙人侯志伟律师、德恒成都合伙人吴宏宇律师为项目负责人，德恒北京张艳、左媞、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山和德恒成都朱旭等为主要成员的项目组，为本次发行债券提供全程法律服务，服务内容包括中国法律尽职调查、出具法律意见书和审阅修改招债书和交易文件中涉及中国法部分。