德恒助力广西交通投资集团有限公司成功发行境外美元债券

德恒助力广西交通投资集团有限公司成功发行境外美元债券

2019-10-23

广西交通投资集团有限公司（以下简称“广西交投”）于2019年9月成功发行三年期3亿美元高级无抵押债券，票面利率为3.5%（以下简称“本次发行”）。建银国际、中国银行、中信建投国际及交银国际作为本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际、星展银行、中国民生银行香港分行及中信银行（国际）作为本次发行联席牵头经办人及联席账簿管理人（以下简称“承销商”）。

截至2019年6月底，广西交投集团注册资本301.05亿元，资产总额3,733.6亿元，净资产1,242亿元，在职员工约15,427人。由于集团公司近年发展稳健，业绩良好，穆迪对本次发行的主体评级和债券预期评级均为Baa2，惠誉对本次发行的主体评级和债券预期评级均为BBB。本次发行得到众多国际投资者的青睐，引发来自瑞士、卢森堡和新加坡等国家投资人的热切关注。最终，本次债券发行票面利率创造了近期境外中资美元债券市场上相同评级相同类型发行人发行价格的新低。

作为广西交通建设主力军，广西交投通过本次发行，运用国内国际两种资源、两个市场的互联互通，加快陆路通道建设，助推广西构建“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局。本次成功发行，体现了国际投资者对广西交通的高度认可和对其未来发展的强烈信心，进一步扩大了广西国资国企在国际资本市场的影响力。

德恒作为承销商的中国法律顾问，组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和王志为主要参与人的项目组，项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供全面、专业、高效的法律服务。